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51Talk要当教育界拼多多？低价“菲教”难填获客

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文 | 花朵财经

在线教育赛道各路老将新秀抢尽眼球，在一线城市上演“八仙过海”，不过这个秀场上却很少出现51talk的身影。昔日的“国内在线教育赴美上市第一股”怎么销声匿迹了？

事实上，51talk正领着2万“菲教”大军掘金下沉市场。

疫情刺激下，在线教育的获客大战愈演愈烈，好未来、跟谁学等头部玩家都深陷“亏损”与“增长”的冰火两极，但51Talk凭借“低价菲教”与“下沉市场”的组合拳杀了一记漂亮的回马枪。

9月8日，51Talk发布的2020年二季度报显示，平台连续三个季度实现规模性盈利。早在去年年底，51Talk就已宣布成为K12在线英语赛道唯一一家实现规模性盈利的机构。

不过，随着业务规模扩大，用户对51Talk的“菲教”资质和课程质量的质疑声逐渐膨胀。更重要是的，即便通过挖掘菲律宾外教资源，极大地压低师资成本，但随着越来越多实力强劲的对手进军低线城市，高昂的获客成本将始终是悬在51talk头上的达克摩斯之剑，51talk的盈利可持续性成疑。

「 1 」

转型一波三折，成本难题待解

2016年，51talk敲开纽交所大门，不过与众多在线教育品牌一样，51talk上市后很长一段时间里没有打破亏损的镣铐。据不完全统计，上市六年来，51Talk已累计亏损高达20亿元以上，其股价也一路下跌，直到去年年底仍在底部徘徊。

随着一二线城市教育市场趋于饱和，行业竞争加剧，成立9年的51talk在经营情况和发展前景上都愈发不妙。

为了应对外部变化，51talk曾进行多次转型尝试。

51talk最初主攻成人英语市场，上市前后，业务重点开始转向外教一对一少儿英语业务，但面对实力雄厚的新东方、学而思等行业巨头，此次转型并没有溅起太大的水花。2017年，51talk又发布了在线少儿英语品牌哈沃美国小学，剑指K12教育高端市场，依旧反响平平。

51talk长期摆脱不了亏损的困局，其中一个很重要的原因是其一对一教学模式的成本过高，该模式对企业在师资和营销层面的投入有极高的依赖。

据某机构的招聘信息显示，北美外教的时薪为14-22美元，而课程售价为120元/25分钟，也就说是，师资成本占了6成以上。曾有外教一对一机构通过独立承包商的模式购买师资，试图在教职员缴纳医疗保险和税收等方面绕过高昂的师资成本，但随着美国当地政策对“零工经济”施压，这一如意算盘也打不响了。

此外，在线教育机构的营销获客成本更是普遍高得令人咋舌。

去年的一份行业报告指出，一对一机构的付费用户获客成本在5000-元左右。而高企的获客营销费用直到如今仍是51talk的盈利重担。据历年财报数据，2016年至2019年，51talk营销费用分别为4.65亿、6.57亿、7.13亿、7.92亿，连年攀升。

经过长期观察和战略调整，51talk逐渐把业务向““菲教”+下沉市场”模式倾斜。

或是基于先发优势以及师资成本的下降，2019年第四季度，51talk宣布实现首次整体盈利，GAAP净利润152万元；2020年第二季度，51talkGAAP净利润为3280万元，去年同期亏损3320万元。

转型之路一波三折的51talk总算摸索出“合适”的发展路径。业绩的增长带动了股价提升，可以明显看到，从2019年年底开始，51talk的股价迎来回升。

如今，“菲教”业务已经成为51talk发展的核心引擎。今年二季度，51talk“菲教”青少一对一业务现金收入达到6.13亿元，同比增长46.4%，占总现金收入的90.6%。

不过，随着业务规模的扩张，重仓“菲教”和下沉市场的模式开始暴露出多种问题。

「 2 」

“菲教”等于高性价比？

高性价比菲律宾外教已经成为51talk的“金字招牌”，目前51Talk平台上的“菲教”数量已达到名以上。

事实上，近年来中非关系的持续发展，菲律宾外教逐渐成为备受关注的劳务输出门类。据报道，2018年，菲律宾总统杜特尔特曾表示，要向中方推介菲律宾的英语教育，力争为10万菲律宾英语教师“落实工作”。

51talk数据显示，一个“菲教”的薪资成本只有美教的1/4。师资成本的下降也极大降低了“菲教”课程的售价，市面上“菲教”单价甚至低至40元，与动辄上百的欧美教师课程相比，平台的毛利率高达65%。但更关键的是，40元左右的“菲教”课程在对价格敏感的低线城市家长和用户眼中，颇具吸引力。

文章来源：《教育界(基础教育)》网址: http://www.jyjbjb.cn/zonghexinwen/2020/0911/468.html